掘金信息安全 光大证券：“服务器国产化”最快

　　在周四举行的光大证券中期策略会间隙，有投资者讨论斯诺登在俄临时庇护本月底到期后的去向。但大多数时间，他们更关注 “棱镜门”事件后持续发酵的信息安全事件以及IT安全市场的发展和投资机会。

　　光大证券通信行业分析师田明华表示，基础软硬件国产化今年下半年将持续升温，但短期内将是“服务器市场国产化”推进最快，“中间件和数据库”紧随其后，“国产操作系统替代”则仍较滞后。

　　信息安全领域上半年备受市场关注，这与频繁发生的信息安全事件有密切联系。田明华分析称，在信息安全上升到国家战略高度后，大力发展之势也较为明确。其还表示，相较发达国家，我国信息安全投入仍有较大提升空间；而国内信息安全类的上市公司则仍处于低估的状态。

　　在此背景下，田明华认为基础设施安全领域公司将率先分食利好。今年5月，中国移动TD-LTE二期集采招标结果中，中兴通讯、华为中标份额分别占到34%、31%，“2013年的一期集采招标结果还只是26%，看得出国家对国内厂商的倾斜已非常明显，国产基础电信设备生产商很快将取代国际厂商在国内的市场份额。”田明华还指出，数据通信设备、工业以太网交换机、服务器及应用主机等细分领域，国内公司在技术和成本上已不再处于劣势，与国外厂商抢夺市场份额将迎来最佳机遇。

　　中间件及基础软件安全领域，也在“去IOE”推进中等待时机，上市公司也动作频繁。截至目前，东方通(300379.SZ)、绿盟科技(300369.SZ)均公告因策划重大重组事项停牌。据田明华介绍，目前中间件市场仍主要被国外巨头垄断，国内公司东方通等仅占不到6%的份额，但短期内国产化进程会加速。对于仍被Windows占据稳固的统治地位的操作系统市场，田明华则表示，“受制于技术水平及产品稳定性等因素，国产替代步伐仍不乐观”。