通信行业：国产化进程全面提速

 

　　国家信息安全形势严峻，国产化将成为大势所趋

 

　　互联网新闻研究中心5月26日发表的《美国全球监听行动纪录》指出，中国有关部门经过了几个月的查证，发现美国国家安全局代号为“棱镜”的秘密项目针对中国的窃密行为的内容基本属实，美国的监听行动涉及到中国政府和领导人、中资企业、科研机构、普通网民、广大手机用户等等。

 

　　为了进一步应对中国与美国之间日益升级的间谍冲突以及网络安全问题，中国政府正在呼吁国内银行放弃由IBM公司开发的高端服务器产品，并鼓励这些银行更多的采用本土品牌服务器。

 

　　目前我国金融机具进口依赖度偏高，金融数据易于被国外厂商窃取，已对我国货币监管和金融安全构成直接威胁。出于国家金融安全考虑，金融机具行业将会停止使用外资品牌产品，相关政策或直接落实至行动。

 

　　在此之前，中国已经将微软的Windows8系统列入政府采购的黑名单；《金融时报》称中国要求国有企业切断与麦肯锡、波士顿咨询集团等美国咨询公司的业务往来，原因是怀疑这些咨询公司替美国政府从事间谍活动。

 

　　通过上述事件不仅说明目前国内国家安全形势严峻，在信息系统及设备等方面明显受制于西方尤其是美国；同时也说明了目前中国已从国家层面开始大规模推广国产化，以国产化设备和系统逐渐替代往日的西方品牌产品。

 

　　通信设备行业，国产化步伐在不断加大

 

　　今年5月份，中国移动的TD-LTE二期集采招标结果正式出炉，中兴通讯(行情，问诊)和华为成为最大赢家，中标份额分别占到34%和31%。

 

　　中国移动此次TD-LTE集中采购共有9家企业中标，除了排名前两位的华为和中兴通讯，国际通信巨头爱立信的份额为9%，同样占比9%的还有阿尔卡特朗讯在中国的旗舰公司–上海贝尔，诺基亚获得8%的份额。此外，新邮通、普天、烽火三家分别占比1.5%、1%和0.5%。

 

　　需要指出的是，中国移动二期招标涉及26.6万个基站和68.6万载频，分成两部分进行。按照中国移动的计划，今年将在全国建设50万个基站，趁中国联通(行情，问诊)和中国电信获得LTEFDD牌照之前加紧推进4G网络的覆盖能力和范围，促进整体产业链的成熟。

 

　　值得注意的是，在1G和2G时代，由于不掌握移动通信核心技术，中国通信产业从标准、技术到设备，甚至连手机皮套都全部依赖进口，民族通信产业的发展受到极大限制。因此，当时，业内普遍认为，实现民族通信梦，必须牢牢建立在自主创新的基础之上，开发具有自主知识产权的核心技术，以增强我国产业的国际竞争力，抢占国际竞争的战略制高点。

 

　　此后，为实现我国产业的国际竞争力及国产化程度，我国分别在3G和4G时代努力研制出了自己的标准：TD-SCDMA及后续的TD-LTE，这些都是我国为了掌握核心知识产权而生在这方面。可以看出，我国的通信行业在过去几年已经有意识地发展了本土化进程，也在客观上促成了国产品牌的迅猛发展。如今，我国基础电信设备厂商已经跨入了国际一流行列，具备了和国际巨头竞争的实力。同时，伴随着国家信息安全的重要性不断被提及，我们看到包括中国移动在内的三大运营商已经将采购的重心放在了国产厂商，而且我们判断国产基础电信设备生产商将很快取代国际厂商的在国内市场的份额。基于上述原因，重点关注中兴通讯（000063.SZ，未评级）。

 

　　数据通信，网络安全背景下国产化的主战场

 

　　今年2月，中共总书记习近平担任组长的中央网络安全与信息化领导小组成立后，官方加强网络安全的力度不断加大；今年5月，中国国家互联网信息办公室（国信办）发言人姜军宣布，中国即将推出网络安全审查制度，对关系到国家安全和公共利益的系统使用的重要技术产品和服务，进行网络安全审查。

 

　　据新华社报道，姜军昨天指出，网络安全审查制度的出台，将成为维护国家网络安全最有效的法理依据，对于网络强国建设具有重大推动作用。他还批评，少数国家政府和企业长期以来利用自己产品的“单边垄断”和技术“独霸”优势，大规模收集敏感数据，不但严重损害了广大用户的利益，而且对其他国家的网络空间安全造成巨大威胁。

 

　　姜军表示，近年来，中国政府部门、机构、企业、大学及电信主干网络遭受大规模的侵入、监听，深受其害。特别是去年6月初发生的斯诺登事件，为世界各国敲响了警钟，充分印证了“没有网络安全就没有国家安全”这一深刻的道理。目前，中国网民数量跃居世界第一，已成为网络大国，加强法律制度建设势在必行。

 

　　国家网络安全中重要的一环即是数据通信，早在斯诺登事件曝光后，就有消息指出美国国家安全局（NSA）在思科的设备中留有后门，可按其需要直接获取信息。而在我国数据通信业中，思科占据着绝对垄断的地位。目前思科在中国占领了很大的市场份额，如果其产品留有后门，那对整个社会都将带来巨大的危险。因此，现在要逐渐压缩海外企业的市场，并且要对这些外企建立同等的安全审查机制。同时，对中国企业而言，要不断加大国产化进程。

 

　　星网锐捷(行情，问诊)是国内二线龙头，交换机市场有自身特色，已进入路由器及电信级市场；国脉科技(行情，问诊)与Juniper合作路由器交换机，有望在高端市场替代思科。

 

　　考虑到国家信息安全的重要性不断提升，海外企业的产品不断爆出后门等严重信息安全问题，我们判断国内数据通信业将迎来发展良机，特别是路由器、交换机等行业将获得新机遇，重点关注东土科技(行情，问诊)（300353.SZ，未评级）、星网锐捷（002396.SZ，未评级）和国脉科技（002093.SZ，未评级）。

 

　　芯片国产化，国家信息安全的必要一步

 

　　近几年，随着国内市场需求增长以及全球半导体产业向我国转移的趋势，集成电路产业得到了迅速发展。2013年度，我国芯片产业实现销售收入2508.51亿元，同比增长16.2%。然而，在高速增长背后却是更为庞大的进口数据，国内IC产业严重依赖进口。芯片产业对外依存度长期维持在高位需求国内产业调整产品结构，在核心技术和高端芯片设计、制造方面实现国产化，改变目前技术要求低端的封测行业占据IC产业半壁江山的局面。

 

　　通过长时间对国际最先进的芯片安全技术进行跟踪和研究，目前大唐微电子在芯片安全技术上基本与国际同步。历经多年的发展，大唐微电子已成为国内智能卡专用集成电路设计领域领军企业之一。以芯片安全技术为核心，该公司在金融、社保、电信、卫生、教育、移动支付、身份识别等领域形成了独具特色的产品和服务。

 

　　整个芯片市场将受益于整个移动终端的迅猛发展而快速增长，同时国家信息安全的重要性不断提升，国产化将是必然趋势，我们判断国内芯片生产厂商将受益，重点关注大唐电信(行情，问诊)（600198.SH，未评级）。